Во время Второй мировой войны несколько убийств происходят в санатории, где доктор Ватсон предложил свои услуги врача. Он вызывает Холмса для помощи, и детектив начинает расследование преступления с длинного списка подозреваемых, включая владельцев дома, штата и пациентов, лечащихся там.

В этом деле Холмс и Ватсон охраняют бесценный Жемчуг Борджиа, «проклятый» драгоценный камень, который вдохновил на множество убийств за свою жизнь. Их главный противник - Джайлс Коновер, который, невзирая на все помехи его попыткам украсть Жемчуг, все же сумеет дискредитировать Холмса в глазах