Следователь Леонардо Калиостро из маленького города Триеста расследует появление в округе нового наркотика и погибает от руки неизвестного убийцы. Это не останавливает героя, и он продолжает заниматься расследованием в призрачном виде, ведь ему нужно не только выяснить, кто его убил, но и спасти

История трёх друзей-подростков, которых не принимают их сверстники. Фильм о взрослении и стремлении к счастью, о запугивании и гомофобии. О моделях поведения, принятых в обществе, которые ограничивают людей - особенно когда они молоды и хотят быть счастливыми.